作为理财经理，要熟悉与客户相关的基本数据，包括（)。

A.个人数据

B.家庭数据

C.健康数据

D.事业数据

E.金融数据

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发布时间：2020-10-26

更多“作为理财经理，要熟悉与客户相关的基本数据，包括（)。”相关的问题

第1题

作为好的理财经理，在与客户沟通时要展现自己的专业，多用专业术语介绍产品。（)

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第2题

作为店长（或销售经理)，数据的源头我们抓取后，还要通过若干数据来进行关键点的识别，这样才能更好的实现与展厅管理相关的数据指标，例如:邀约到店、试乘试驾、（)、（)等

A.留店时长

B.新增客户

C.战败客户

D.转介绍

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第3题

客户（理财）经理熟悉所负责贵宾客户群体的基本情况，定期联系客户，提供专属服务，推荐本行金融产品（）

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第4题

大堂经理应当熟悉银行相关业务的操作流程，熟练指导和操作理财相关业务，特别是应掌握如何使用电子渠道（个人网上银行、手机银行、微信银行、华融e银、轻型柜台等)购买理财产品的业务流程。（)

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第5题

理财经理为客户出具一次资产配置建议书后，需定期与客户沟通资产配置执行情况并回顾相关投资收益，围绕（）、投资环境等因素及时调整产品配置

A.网点产品营销目标

B.客户需求

C.网点经营绩效

D.理财经理产品计价

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第6题

A银行代理销售甲保险公司的人身保险产品，以下行为中符合银行代理渠道相关监管规定的是()。①A银行要求其代理销售保险产品的人员通过专业资格考试，取得保险代理从业人员资格证书②A银行人员张彩向她的客户介绍甲保险公司某万能产品的保证收益率要比银行存款利息高，还有保障，是很好的理财产品，值得购买③A银行设立理财专区，由银行的理财经理销售甲保险公司的万能寿险产品④A银行理财专柜的理财经理李萌为了更好地服务她的客户，将万能保险投保书上必须抄录的声明事先抄好，然后请她的客户自己在投保单上签名

A.①②③④

B.①②③

C.①③

D.①③④

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第7题

以下说法正确的是()。

A.合规诚信销售产品、符合监管要求，将风险提示放在首位，进行必要的风险揭示，语言专业严谨。

B.客户(理财)经理熟悉所负责客户群体的基本情况，不定期联系客户，提供专属服务，推荐本行金融产品。

C.向客户推荐符合其需求的产品，充分告知客户权益，无诋毁、贬低同业现象，无误导、诱导客户现象，严禁私售产品。

D.客户(理财)经理及时迎接客户，主动问候、明示身份，使用尊称。

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