理财经理为客户出具一次资产配置建议书后，需定期与客户沟通资产配置执行情况并回顾相关投资收益，围绕（）、投资环境等因素及时调整产品配置

A．支局经理

B．资配推介人

C．系统管理员

D．综合柜员

E．以上答案均不正确

A.客户关系管理

B.为客户提供财富规划与资产配置

C.产品销售

D.指定网点绩效考核方案

A.了解客户需求（家庭财务状况、风险承受能力、kyc等）

B.给出资产配置建议（投资规划、理财规划）

C.挑选产品

D.建议报告书形成

E.资产检视调整

A.财富类产品销售

B.支行财富业绩推动及培训

C.客户资产配置服务

D.咨询，客户维护提升

A.持有基金从业资格证书

B.获取理财经理岗位资格

C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长

A.经营网点负责人

B.业务经理

C.其他理财经理

D.经营网点负责人或授权的业务经理

A.岗位

B.客户

C.产品

D.绩效考核指标

投资规划的流程中最后一步是()

A．为理财目标确定合理可行的预期报酬率

B．从资源分配到资产配置

C．制定投资建议与调整投资组合

D．投资后要定期检查调整

A.财务目标

B.理财工具

C.基金经理

D.基金公司

A.流动性

B.风险性

C.安全性

D.合规性