日常工作中，理财经理要运用PBMS系统有计划地开展管户客户维护工作，具体维护工作包括（）

A.理财经理要对CRM系统内自己维护的客户进行逐一梳理和细分

B.通过电子表格和纸制档案方式建立客户档案。理财经理必须为所服务的每一名客户建立信息资料档案

C.理财经理在梳理完所维护客户以及建立客户档案后，针对有联系电话和地址的尚未建立服务关系的客户，应采取通过向客户发放信函或致电客户的方式进行客户邀约和维护

D.对于已建立或通过邀约、接触式营销建立服务关系的客户，各行理财经理应着重做好后续的跟踪和日常维护工作

A.如客户有意向可向理财经理转介，如意向客户不愿意接受转介，则可放弃，避免浪费工作时间

B.对收集到的客户应时时跟进，频繁推荐各种理财产品

C.针对当日识别出来的但不愿接受服务的客户，应及时询问客户基本信息和基本需求

D.可将无意向购买理财产品的客户引见给理财经理解决

A.个人客户经理

B.网点负责人

C.法人客户经理

D.客服经理

E.0

A.开展沟通工作

B.进行自我管理

C.制定工作计划

D.进行有效授权

A.持有基金从业资格证书

B.获取理财经理岗位资格

C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长

A.参加晨会

B.检查办公环境

C.预约来访客户接待

D.参加夕会

A.严格按照宣传布置规范进行检查

B.指导网点如何正确和有效使用宣传物料、结合网点人流方向，分析如何摆放和悬挂宣传物料才能达到最佳效果

C.对不达标项目进行现场要求整改，直至整改完毕

D.允许代理商自行设计宣传

点发生对企业形象造成重大影响等情况时，（）要第一时间向委派机构报告，并建立《重大事项报告台账》。

A．大堂经理

B．综合柜员

C．理财经理

A.总经理

B.客房部经理

C.客房部经理助理

D.直接上司

A.网点绩效

B.个人绩效

C.经营指标

D.个人发展

E.0