财富客户紧密管户建立之前，理财经理需要满足（）规定动作及条件。

A．持有基金从业资格证+理财经理岗位资格证

B．三个月内至少通过CRM系统与客户进行一次联络

C．三个月内至少发生一次输入该营销人员工号的交易

D．客户申领白金级以上借记卡

答案

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发布时间：2022-11-17

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第1题

处于紧密管户关系的客户交易，理财经理在销售理财、基金、保险、资管信托、贵金属产品时，无论是否录入营销人员工号，销售业绩均计入（），机构收入均计入（）

A．紧密管户的理财经理

B．紧密管户理财经理所在机构

C．理财经理号归属机构

D．签约机构

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第2题

以下有关银行理财中心的理财经理开展银保业务优劣势的说法中，正确的是()。①具备更高的综合素质、保险专业知识和销售能力，可以向中高端客户维介销售产品形态更复杂。保障功能更全面的复杂银行保险产品②需要进行繁杂的操作层事务工作，没办法专注于中高端存量客户的一对一销售与服务①相对于一线储蓄网点的柜员、大堂经理，银行理财中心的理财经理具有主动分析、筛选客户需求的条件与时间，可以根据客户分类后的需求导向来主动邀约目标客户⑨可以更精准地推介符合高净值客户财富特征与保障需求的针对性产品，甚至量身定制保险计划方案

A.②③④

B.①③④

C.①②③④

D.①②③

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第3题

某银行要对高端客户理财经理的胜任特征进行研究。该职位要求理财经理具备丰富的业务知识、持续学

习各类理财产品的能力，能通过多种方式积极开拓、挖掘、获取高端客户；能根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案；能根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性地向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标；做好顾客跟踪维护工作，通过各种手段提高客户的满意度，确保高端客户不流失。

（1）如果使用专家评分法进行胜任特征模型研究，请列出详细步骤（16 分）

（2）请列出对胜任特征指标进行考评的主要步骤。（4分）

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第4题