题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在收集客户金融信息时，问卷的内容可以涉及（)。
A.客户目前持有的金融资产余额
B.客户目前持有资产的主要形式
C.客户目前在投资上的回报率
D.客户理财投资的主要目的
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户目前持有的金融资产余额
B.客户目前持有资产的主要形式
C.客户目前在投资上的回报率
D.客户理财投资的主要目的
答案
更多“在收集客户金融信息时，问卷的内容可以涉及（)。”相关的问题
第1题
A.在建立和界定与客户的关系过程中，金融理财师应努力取得客户信任，与客户共同界定未来法律关系中的权责利
B.收集客户信过程，即使发现客户不愿提供完整的信息，也只能继续提供服务，但可对服务范围进行限定
C.在分析评估客户的财务状况时，金融理财师应对测算客户当前的财务资源是否可以实现客户的理财目标进行测算
D.执行个人理财方案过程中，金融理财师可在授权范围内与其他专业人员共享信息
第2题
A.以资料收集、问卷、访谈等形式获得信息并进行初步分析
B.通过与客户高层管理者沟通了解客户面临的主要问题
C.界定客户的战略需求，确定战略咨询课题
D.在确定了战略咨询需求和课题后，首先要对客户的经营情况进行综合诊断
E.判断客户在战略制定过程中是否存在问题
第3题
A.以资料收集、问卷、访谈等形式获得信息并进行初步分析
B.通过与客户高层管理者沟通了解客户面临的主要问题
C.界定客户的战略需求，确定战略咨询课题
D.在确定了战略咨询需求和课题后，首先要对客户的经营情况进行综合诊断
E.判断客户在战略制定过程中是否存在问题
第4题
A.花费较高
B.无法获得问卷之外的内容
C.需要大量的时间和较强的问卷设计能力和分析能力
D.员工不一定会将其个人发展计划告知培训者
第9题
A定期准备理财计划中各投资工具的财务报表，市场表现情况及相关材料给客户
B注重加强对客户的感情投资，在常规的金融维护之外，关注并随时解决客户在日常生活中遇到的困难
C上门取单、送单，提供咨询维护，协助客户进行资金安排，推销金融产品，收集和反馈各种信息
D在开展传统业务的基础上，注意研究客户需求，为客户提供各种代理收付、结算汇兑、证券买卖、保险箱等业务
