CRM（零售)系统中，兼职理财经理是指协助专职客户经理从事个人客户开发与服务的非专职个人客户营销人员。（)

A.营销主管

B.营销管理员

C.理财经理

D.兼职理财经理

A.1

B.10

C.50

D.100

A.持有基金从业资格证书

B.获取理财经理岗位资格

C.在理财系统中注册理财经理号D.在crm中注册为理财经理、兼职理财经理或支行长

A.营销主管

B.营销管理员

C.理财经理

D.客户经理

A.7天

B.6天

C.5天

D.4天

A.理财经理要对CRM系统内自己维护的客户进行逐一梳理和细分

B.通过电子表格和纸制档案方式建立客户档案。理财经理必须为所服务的每一名客户建立信息资料档案

C.理财经理在梳理完所维护客户以及建立客户档案后，针对有联系电话和地址的尚未建立服务关系的客户，应采取通过向客户发放信函或致电客户的方式进行客户邀约和维护

D.对于已建立或通过邀约、接触式营销建立服务关系的客户，各行理财经理应着重做好后续的跟踪和日常维护工作

A．持有基金从业资格证+理财经理岗位资格证

B．三个月内至少通过CRM系统与客户进行一次联络

C．三个月内至少发生一次输入该营销人员工号的交易

D．客户申领白金级以上借记卡